Proyectos - ApyConnect

Los proyectos están en CRM → Proyectos. Sirven para el trabajo que sigue a una venta o a un pedido: una implementación, un servicio con entregas, un lanzamiento.

Qué tiene un proyecto

Pestaña	Para qué
Resumen	Estado general, progreso y próximos vencimientos
Tareas	Lista y tablero con columnas propias; carpetas para agrupar
Hitos	Entregas clave del proyecto
Cronograma	Las tareas con fecha de inicio y entrega en una línea de tiempo; arrastra una barra para moverla o sus bordes para cambiar fechas
Tiempo	Horas registradas por tarea y persona
Archivos	Documentos del proyecto
Equipo	Quién trabaja en el proyecto
Actividad	Historial de lo que pasó
Cliente y Campos	El cliente vinculado y los campos propios del proyecto

Crear proyectos más rápido

Plantillas: abre un proyecto y usa Guardar como plantilla para repetir su estructura.
Mia: describe el proyecto y Mia propone listas, hitos y tareas.

Mi trabajo

Mi trabajo reúne las tareas de proyecto que tienes asignadas y las aprobaciones que esperan tu decisión.

Si el trabajo sigue etapas con aprobaciones (por ejemplo, alta, implementación, producción y facturación), mira Pipelines.