Automatizaciones - ApyConnect

Una automatización se dispara por un evento del CRM o de la atención (no por un mensaje entrante, eso lo hacen los bots) y ejecuta pasos sobre ese registro. Las encuentras en Automatización → Automatizaciones.

Sobre qué registros

Contacto, Empresa, Negocio, Ticket, Tarea, Conversación y tus objetos personalizados.

Disparadores

Registro	Ejemplos
Contacto	Contacto creado, Etiqueta agregada o quitada, Entra a un segmento, Campo cambió, Contacto inactivo (X días sin escribir)
Negocio	Negocio creado, Cambió de etapa, Ganado, Perdido, Estancado (X días en la misma etapa), Se acerca el cierre, Cierre vencido
Ticket	Ticket creado, Cambió el estado, El cliente responde, Un agente responde, SLA en riesgo, SLA incumplido, Calificación recibida
Tarea	Tarea creada, Completada, Vencida
Conversación	Conversación cerrada, Cliente sin respuesta
Cualquiera	Solo a mano: no se dispara sola; la lanzas desde la ficha de un registro o en masa desde una lista

Pasos

Además de los pasos de contacto y CRM de los bots (etiquetas, campos, notas, responsable, crear ticket, negocio o tarea, avisar al equipo, consultar un sistema externo y los pasos de IA), las automatizaciones suman:

Actualizar ticket: estado, prioridad o responsable.
Agregar a segmento y Quitar de segmento (segmentos estáticos).
Esperar hasta una fecha del registro, con días antes o después.
Iniciar otra automatización con el mismo registro.

Ejecutar a mano

Desde la ficha de un registro o seleccionando varios en una lista, Ejecutar automatización inscribe los registros en una automatización publicada. Los que ya están dentro no se duplican.

Versiones

Igual que los bots, cada publicación guarda una versión a la que puedes volver.