Objetos personalizados

Cada negocio maneja cosas distintas: una aseguradora tiene pólizas, un concesionario vehículos, una clínica citas. Con los objetos personalizados creas esos objetos en tu CRM, con sus propios datos y etapas, y los conectas con tus contactos, empresas, negocios y tickets.

​

Crear un objeto

Ve a Ajustes → Objetos personalizados. Puedes empezar de dos formas:

• Desde una plantilla: hay plantillas para más de 20 tipos de negocio (seguros, créditos, salud, concesionarios, talleres, inmobiliarias, educación, turismo, hoteles, gimnasios, logística, e-commerce, legal, SaaS, recursos humanos y más). Cada una trae sus objetos con propiedades, etapas y relaciones listas, y puedes agregar solo los objetos que te sirvan.
• En blanco: le das nombre (singular y plural), ícono y color, y eliges si tendrá etapas.

Después, en la configuración del objeto, ajustas:

• Propiedades: agrégalas, ordénalas, márcalas como obligatorias o únicas (por ejemplo, el número de póliza) y elige cuáles se ven en la lista y en las tarjetas del tablero.
• Etapas: su nombre, color y si son abiertas, de éxito o de pérdida.
• Relaciones: con qué se conecta cada registro (contactos, empresas, negocios, tickets u otro objeto) y si es uno o varios.
• Acceso: qué puede hacer cada rol (ver más abajo).

​

Trabajar con los registros

Cada objeto aparece en el menú del CRM con su ícono. Allí puedes:

• Ver los registros en tabla o tablero, buscar, filtrar por cualquier propiedad, elegir columnas y ordenar.
• Crear y editar registros desde un panel lateral, y abrir la ficha de cada uno con sus datos, relaciones, notas e historial de cambios.
• Hacer cambios masivos: mover de etapa, asignar responsable o borrar varios a la vez.
• Importar desde CSV o Excel (y actualizar los que ya existen por una propiedad única) y exportar a CSV.
• Recuperar lo borrado desde la papelera durante 30 días.

Los registros también aparecen donde trabajas a diario:

• En la ficha del contacto, la empresa, el negocio y el ticket, con los registros relacionados y un botón para crear uno nuevo ya vinculado.
• En la bandeja, como una pestaña con el ícono del objeto en el panel derecho de la conversación.
• En la búsqueda global (Ctrl + K) y en las menciones con @ de Mia, que además puede buscar, leer, crear y editar registros (los cambios siempre pasan por tu aprobación).

​

Automatizar

• Automatizaciones: inícialas cuando se crea un registro, cambia de etapa, cambia una propiedad, llega una fecha (X días antes o después de un vencimiento, una cita o una renovación) o un registro lleva X días estancado en la misma etapa. Usa los datos del registro y de su contacto en tus mensajes, por ejemplo {{record_vencimiento}}.
• Pasos en bots y automatizaciones: Crear registro (con los datos que recogió el bot, vinculado al contacto), Actualizar registro y Buscar registro: el cliente escribe, por ejemplo, su número de póliza y el bot la encuentra y responde con sus datos ({{record.name}}, {{record.vencimiento}}…), o sigue por «No encontrado».
• Segmentos y campañas: crea segmentos como «contactos con una póliza que vence este mes» o «contactos sin ninguna póliza» y úsalos en tus campañas. Ver Segmentos.

​

Quién puede ver y editar

En la pestaña Acceso de cada objeto eliges el nivel de cada rol: Si no configuras un rol, sigue sus permisos del CRM. Los administradores siempre tienen acceso total.

​

Reportes

En Analítica → Objetos eliges un objeto y un periodo y ves cuántos registros hay abiertos, cuántos se crearon y cerraron (con éxito o perdidos), el tiempo promedio hasta cerrar, la suma de una propiedad de dinero (por ejemplo, el total en primas), el embudo por etapa, los abiertos por responsable y los creados según una propiedad de opciones.

​

Objetos que agregan las integraciones

Algunas integraciones agregan su propio objeto a tu CRM. Por ejemplo, Become Digital agrega Verificaciones de identidad: un registro por cada verificación, con su estado como etapa. La integración mantiene esos registros al día; tú puedes sumarles tus propias propiedades, notas, relaciones y responsable. Si pausas la integración, el objeto se oculta y sus datos se conservan.

​

API y webhooks

Lee y escribe registros desde tus sistemas con la API (/v1/objects) y recibe los eventos record.created, record.updated, record.stage_changed y record.deleted en tus webhooks. Ver Webhooks.