Pipelines
Tus procesos, con reglas en cada etapa
Convierte negocios y objetos en procesos: requisitos para avanzar, tareas y checklist que se crean solos, aprobaciones (también en orden, con plazo y escalamiento), SLA por etapa y acciones como enviar una plantilla de WhatsApp o crear un proyecto. Empieza desde seis plantillas o pídeselo a Mia. Ver Pipelines.El cliente ve su avance
En el Customer Portal, Mis trámites muestra en qué paso va cada uno y le deja subir documentos o aprobar desde ahí.Listas inteligentes y analítica
Crea listas de negocios o registros como «en Implementación hace más de 5 días» y mide cada proceso en Analítica → Pipelines: conversión, cuellos de botella, SLA y tiempo de los aprobadores.Objetos personalizados
Crea los objetos de tu negocio
Pólizas, vehículos, inmuebles, citas, matrículas… Crea tus propios objetos en el CRM desde más de 20 plantillas o en blanco, con sus propiedades, etapas, tablero y relaciones con contactos, empresas, negocios y tickets. Ver Objetos personalizados.Úsalos en todas partes
En la bandeja, la búsqueda, Mia, los segmentos y las campañas. Automatízalos con disparadores por fecha («30 días antes del vencimiento») o por etapa, y deja que tus bots busquen un registro con el dato que escribe el cliente.Acceso por rol y reportes
Decide qué ve y edita cada rol en cada objeto, y mide cómo van en Analítica → Objetos. Si usas Become Digital, tus verificaciones de identidad también pueden vivir como un objeto en tu CRM.Canales, métricas y Mia
Conectar un canal es más claro
Al conectar un canal ahora se crea solo el canal: tú decides en qué bandeja entra. Mientras no le asignes una, sus mensajes quedan en espera (con un aviso visible), para que nada se pierda ni entre donde no debe. Ver Canales.Más y mejores métricas
La analítica incorpora indicadores de ocupación de agentes y colas y reportes más consistentes de tiempos y satisfacción. Ver Glosario de métricas.Mia, tu asistente, mejor que nunca
Mia redacta borradores en el idioma del cliente, respeta tus permisos y nunca cambia cosas sin tu visto bueno. Ver Mia.¿Tienes una idea o encontraste algo que mejorar? Cuéntanoslo desde la app.