> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.apyconnect.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Pipelines > Convierte tus negocios y objetos en procesos con reglas por etapa: requisitos, tareas, aprobaciones, SLA, acciones y avance para el cliente. Un **pipeline** es un proceso de tu negocio dividido en etapas: una venta B2B, el onboarding de un cliente, una solicitud de crédito, una garantía, una compra o una contratación. Además de mover tarjetas en un tablero, cada etapa puede tener **reglas**: lo que hace falta para entrar o salir, las tareas que se crean solas, quién aprueba, cuánto tiempo máximo puede durar y qué ve el cliente. > [card] Reglas por etapa > > Requisitos, checklist, tareas, aprobaciones, SLA y acciones automáticas en cada etapa. > [card] Para cualquier objeto > > Funciona con los negocios y con tus [objetos personalizados](https://docs.apyconnect.io/es/crm/objetos-personalizados.md) que tienen etapas. > [card] El cliente lo ve > > Muestra el avance en el Customer Portal y avisa por WhatsApp o correo. > [card] Medible > > Tiempo por etapa, conversión, cuellos de botella, SLA y tiempo de los aprobadores. ## La sección Pipelines **Pipelines** tiene su propio lugar en el menú lateral, junto al CRM. Ahí ves todos tus procesos como tarjetas, sin importar qué avanza por ellos (negocios, solicitudes, casos, pedidos…): sus etapas con cuántos hay en cada una, cuántos están fuera de SLA o por vencer, cuántos esperan aprobación y en cuántas etapas ya hay reglas. Filtra por lo que avanza o busca por nombre. La sección tiene tres pestañas: **Procesos**, **Aprobaciones** y **Reporte**. ## Crear un proceso Tienes tres caminos: * **Desde una plantilla:** en **Pipelines → Plantillas** eliges Venta B2B, Onboarding, Solicitud de crédito, Garantía, Compras o Selección de personal. La plantilla trae las etapas con sus reglas y, si hace falta, crea el objeto (por ejemplo, «Solicitudes de crédito») con sus campos. Si el objeto ya existe, el proceso se agrega como **otro pipeline** de ese objeto sin tocar el que ya tienes. * **En blanco:** en **Pipelines → Nuevo pipeline** eliges qué avanza por él: **negocios**, un **objeto que ya tienes** o **algo nuevo** (creas el tipo de registro ahí mismo, por ejemplo «Solicitudes»). Arranca con etapas neutras que cambias en el constructor. Un objeto puede tener **varios pipelines** (mismos registros, otras etapas y reglas). * **Con Mia:** descríbele el proceso («solicitudes de números de partners: aprobación, implementación, producción y facturación») y te propone el pipeline con sus etapas, checklist y aprobaciones para que lo revises antes de crearlo. Las plantillas son un punto de partida: después puedes cambiar todo. ## El constructor Abre un proceso con **Constructor** y lo diseñas a pantalla completa: * **A la izquierda, las etapas:** arrástralas para reordenarlas, agrega nuevas y elige una para editarla. Cada etapa muestra cuántos hay hoy en ella y un resumen de sus reglas. * **A la derecha, la etapa elegida:** en **Etapa** le cambias el nombre, el color y el tipo (**en curso**, **final: logrado** o **final: descartado**) y, en los negocios, la probabilidad de cierre. Las demás pestañas son sus reglas. * **Arriba, la validación en vivo:** te dice si falta algo antes de publicar (una etapa sin nombre, una aprobación sin aprobadores, una etapa de rechazo que ya no existe…). Toca un aviso para ir directo a la etapa. * **Publicar cambios** guarda las etapas y las reglas de todas las etapas de una vez, como una sola versión. Si quitas una etapa que tiene negocios o registros, eliges a qué etapa pasan: no se borra nada y el cambio queda en su historial. Desde el mismo constructor ves el **Rendimiento** de cada etapa y las **Versiones** publicadas (puedes restaurar una anterior). En los pipelines de negocios también editas los **motivos de descarte**. ## Configurar las reglas de cada etapa Las reglas de cada etapa se organizan en pestañas: | Pestaña | Qué configuras | | - | - | | **General** | Una descripción para el equipo, desde qué etapas se puede llegar a esta y quién puede mover registros aquí. | | **Requisitos** | Lo que debe cumplirse para **entrar** o para **salir**: un campo con valor, una condición («valor mayor que 50 000 000»), un contacto o empresa asociado, las tareas o el checklist completos, un documento adjunto, una verificación de identidad (KYC) o la aprobación del cliente desde el portal. | | **Tareas y checklist** | Tareas que se crean solas al entrar (con responsable, vencimiento y si son obligatorias) y una lista de pasos para marcar. | | **Aprobación** | Quién aprueba (personas, un rol, un equipo o el responsable), si basta uno, todos, un mínimo o van **en orden**; bajo qué condición se pide; a qué etapa vuelve si se rechaza; y el plazo, con aviso y escalamiento a otra persona. | | **SLA** | El tiempo máximo en la etapa, cuándo avisar que está **en riesgo** y si cuenta solo en tu horario de atención. | | **Acciones** | Lo que pasa al entrar o salir: avisar a alguien, asignar responsable, cambiar un campo, ejecutar una automatización, enviar una plantilla de WhatsApp o un correo al contacto, o crear un proyecto desde una plantilla. | | **Portal** | El nombre de la etapa que verá el cliente en el Customer Portal («Estamos revisando tus documentos»). | Cada vez que publicas, queda una **versión**: puedes ver el historial y restaurar una anterior. Los registros que ya están en curso siguen como estaban; las reglas nuevas aplican desde su próximo movimiento. > [!NOTE] > > Solo quien tiene el permiso **Gestionar pipelines** cambia las reglas. Una etapa sin reglas se mueve libremente, como siempre. ## Mover un registro de etapa Al mover un negocio o un registro (en el tablero, la ficha, la bandeja, la app móvil, una automatización, Mia o la API) se aplican las mismas reglas: * Si **falta algo**, ves exactamente qué y puedes abrir la ficha para completarlo. * Si la etapa **pide aprobación**, se avisa a los aprobadores y el registro pasa solo cuando se aprueba. * Quien tiene permiso puede **mover con excepción** escribiendo un motivo; queda en el historial con su nombre. En la ficha de cada negocio o registro, el panel de la etapa muestra el **siguiente paso**, lo que falta, las tareas, el checklist, la aprobación en curso y el tiempo que queda del SLA. ## Aprobaciones Los aprobadores reciben el aviso en la app, en el móvil y por correo, y pueden decidir desde cualquiera de los tres (el correo trae un enlace de un solo uso). En **Pipelines → Aprobaciones** cada persona ve lo que espera su decisión y lo que ya decidió. Un aprobador puede **delegar** su decisión en otra persona del equipo, por ejemplo cuando sale de vacaciones. ## Dónde aparecen los procesos * **Bandeja:** en el panel del contacto ves sus procesos en curso, en qué etapa están y si van atrasados. * **Empresa:** la pestaña de resumen muestra lo que está **en curso** con esa empresa (procesos y proyectos). * **Mi trabajo:** reúne en una sola lista tus tareas de proyectos, las tareas de las etapas y los tickets que tienes asignados. * **Proyectos:** un proyecto puede mostrar tableros de pipelines, vincular negocios, registros y tickets, y sus hitos pueden completarse cuando un registro llega a una etapa. * **Customer Portal:** en **Mis trámites** el cliente ve el avance con los nombres pensados para él, lo que le falta hacer (subir un documento o aprobar algo) y puede hacerlo ahí mismo. ## Listas inteligentes Desde **CRM → Segmentos** puedes crear listas de **negocios** o de los **registros de un objeto**, no solo de contactos. Se filtran por etapa, días en la etapa, SLA (vencido, por vencer, a tiempo), aprobación pendiente, responsable, pipeline y campos, por ejemplo «Solicitudes en Implementación hace más de 5 días». Se actualizan solas, sus contactos vinculados sirven como audiencia de [campañas](https://docs.apyconnect.io/es/guias/campanas.md) y una automatización puede iniciarse cuando algo **entra a la lista**. Ver [Segmentos](https://docs.apyconnect.io/es/crm/segmentos.md). ## Automatizaciones Además de los disparadores de siempre, una automatización puede iniciarse cuando un registro **entra o sale de una etapa**, cuando se **pide o se decide una aprobación**, cuando el SLA de la etapa está **en riesgo o vencido**, cuando se **completa el checklist** o cuando **entra a una lista inteligente**. ## Medir En **Pipelines → Reporte** (también en **Analítica → Pipelines**) eliges un proceso y un período y ves: * **Conversión entre etapas:** de los que empezaron en el período, cuántos llegaron a cada etapa. * **Tiempo por etapa** (promedio y mediana) y cuál es el **cuello de botella**. * **Cumplimiento de SLA**, tiempo de ciclo y cuántos están vencidos ahora. * Los registros **más trabados** en este momento. * El **tiempo de respuesta de cada aprobador** y cuántas decisiones tiene pendientes. ## Qué incluye cada plan | | Starter | Growth | Custom | | - | - | - | - | | Tablero, etapas, requisitos, tareas, checklist y acciones | Sí | Sí | Sí | | Aprobaciones, SLA por etapa y portal del cliente | — | Sí | Sí | | Procesos (pipelines de negocios y pipelines adicionales de objetos) | 3 | 25 | A medida | En **Ajustes → Planes** ves cuántos procesos usas. Si bajas de plan, lo que ya tenías configurado sigue funcionando y puedes quitarlo, pero no agregar aprobaciones, SLA o portal nuevos. Las plantillas y Mia, en un plan sin estas funciones, crean el proceso sin ellas. ## API y webhooks Los cambios de etapa que hagas por la API siguen las mismas reglas. Recibe en tus webhooks `approval.requested`, `approval.decided`, `stage.sla_breached` y `project.milestone_completed`, además de `deal.stage_changed` y `record.stage_changed`. Ver [Webhooks](https://docs.apyconnect.io/es/api/webhooks.md). This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.